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Cobertura de energia solar pela primeira vez: cortes de energia melhorados, paridade acelerada, ventos operacionais

2018-08-09

Atualmente, todas as províncias e regiões do país
A política forçou a cadeia da indústria fotovoltaica a acelerar e substituir a energia térmica não é um sonho.

531 Sob a influência da política, o preço da ponta manufatureira foi medido rapidamente, o que obrigou toda a cadeia do setor a acelerar a paridade. Atualmente, o preço da eletricidade das redes de energia térmica em todas as províncias e regiões do país é de 0,25 a 0,45 yuan / KWh. Partindo do pressuposto de que os subsídios serão todos retirados em 2020 e o preço da energia térmica permanecerá inalterado, em 2020, haverá 27 áreas nos 32 distritos de energia na China com 6. paridade fotovoltaica. É responsável por 84% da área total de energia.

O sistema de cotas se sobrepôs a cortes de energia e melhorou a elasticidade de lucro da empresa

Sob o sistema de cotas, as cotas de geração de energia não hidráulica da província são estimadas. Estima-se que a cota total de geração de energia não hídrica no país será 5472,9, 6470,3 e 755,37 bilhões de kWh em 18-20 anos, e o CAGR chegará a 17%, que se tornará o desenvolvimento mínimo para os próximos dois anos . Com o lançamento gradual do “Plano de Ação de Absorção de Energia Limpa (2018-2020) Exposure Draft” emitido pelo Departamento de Energia em maio, a taxa de acompanhamento nas regiões Noroeste e Xinjiang será bastante reduzida, com melhorias conservadoras e melhoria neutra. Na situação de melhoria otimista, apenas a melhoria da economia de energia da capacidade instalada na região noroeste trará cerca de 21,7%, 53,8% e 64,5% do crescimento flexível da empresa.

A valorização do setor está em um nível historicamente baixo, e o atributo escassez permite que a empresa desfrute de um prêmio maior.

Entre os atuais operadores A-share, apenas a energia solar está em estado de ruína. Entre os onze operadores operacionais nas estatísticas, há 9 alvos de quebra de rede e apenas as ações A contêm energia solar. Considerando que o desempenho da operadora com o aumento da capacidade instalada é relativamente estável, e os cortes de energia são melhorados e o custo é reduzido, a nova capacidade instalada irá liberar ainda mais o desempenho. Acreditamos que a atual margem de segurança do setor é relativamente alta e deve ter expectativas de avaliação mais elevadas.

aviso de risco

A política doméstica de PV é baixista, o apoio para distribuição, favoritos e redução da pobreza de PV geralmente diminuiu; os subsídios fotovoltaicos domésticos caíram mais do que o esperado e a taxa de abandono de luz é alta; o declínio no crescimento econômico nacional impulsionou a retração na indústria downstream; A nova capacidade instalada e as horas de geração de energia foram menores do que o esperado.

A avaliação razoável da empresa é de cerca de 6,91 yuans

Considerando que a energia solar é uma empresa dominante para operadoras fotovoltaicas, você deve desfrutar de um prêmio líder. E a indústria está em meio à emissão de cotas, melhoria no corte de energia e redução de custos. Acreditamos que a empresa pode desfrutar de um prêmio de avaliação superior ao da mesma cadeia de indústria. Como os operadores de PV são escassos em ações A, se a avaliação relativa cruzada do mercado levar a resultados tendenciosos e avaliação absoluta abrangente, acreditamos que o preço razoável das ações da empresa é de 6,91 yuans / ação, em comparação com o preço de fechamento anterior de 3,68 yuans ( 2018 8 A cotação de fecho de 7 de Julho) tem um espaço de valorização de 87,78%, o que dá uma nota de “Compra”.

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